商談管理の課題に悩まされ、貴重な時間と人材が奪われていませんか？
運用ルールの複雑化
Salesforce、スプレッドシート、Slackなど複数のツールで商談管理を行い、手順・ルールが複雑化している。マニュアルもどんどん増えてどこにあるのか探すだけでも大変。
更新漏れやタスクの停滞
商談管理の運用強度が上がらず、更新漏れやタスクの停滞が発生。判断や意思決定の遅れや取引先のモチベーションの低下、競争力の低下など、営業機会の損失につながっている
データ統制の欠如
担当によって項目の解釈や進め方が異なり、データの統制が取れていない。結果、データを基にした意思決定ができなくてSalesforceの本来の価値を発揮できていない。
管理過多
現場の入力漏れや更新漏れを防ぐために、管理がマイクロマネジメント化。管理者・担当者ともに商談管理に時間を取られ、本来の営業活動に集中できていない。
OpsGuideで実現するSalesforceベストフロー
Salesforceを活用したベストなフローをOpsGuideで構築しましょう。
業務フローを可視化・一元管理
営業に関する全ての業務フローをOpsGuide上に整理し、マニュアル付きで一覧化。すべての管理業務がOpsGuideで完結し、どんな業務でも、誰が担当でも、迷うことなく進められます。
業務フローに沿ってタスクを自動化
OpsGuideから適切な業務フローを起動するだけで、一連の業務をOpsGuideが進行。 SFDCやスプレッドシートの自動更新や稟議・承認の自動申請はもちろん、人が行うタスクもマニュアル付きでOpsGuideが指示。遅れているタスクもリマインドやマネージャーへのアラートによりカバーを仕組化し、業務進行管理の完全自動化を実現。
タスクごとにやるべきことがすぐわかるマニュアル
それぞれのタスクにはマニュアルの紐づけが可能。業務フロー履歴から過去の入力内容も確認できるので、誰がいつどこで何をどのようにやれば良いのかが一目瞭然に。 面倒な引継ぎ作業やマニュアルを探す手間から解放されることで、単純な負荷軽減だけでなく、データ統制の強化も実現します。
チーム全体の業務をリアルタイムに把握
Salesforceの商談情報と各タスクの進捗状況、その他外部データを組み合わせることで、Salesforceだけでは把握できない、マネージャー・経営者が本当に必要としている情報をリアルタイムで可視化。 KPI等の定量情報だけでなく、商談の遅延状況や更新漏れなど、商談管理に必要なあらゆる情報を一元管理し、迅速な意思決定を支援します。
サイクル業務の自動化
週次での更新漏れの確認、月次決算スケジュールに沿った契約・検収・請求の進行など、サイクル業務はOpsGuideが各担当者を巻き込みながらすべて自動で実行。担当者はOpsGuideのガイダンスに従うだけで、やるべきことをもれなく、機械的に遂行できます。
Lorem ipsum dolor sit amet consectutar
10 jun 2022 19:40Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque massa nibh, pulvinar vitae aliquet nec, accumsan aliquet orci.
Lorem ipsum dolor sit amet consectutar
10 jun 2022 19:40Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque massa nibh, pulvinar vitae aliquet nec, accumsan aliquet orci.
Salesforceのデータが未来のビジネスに繋がる
ベストフローの構築を。
Salesforceはデータが溜まって始めて価値があり、データはベストな業務フローがあって始めてキレイにたまります。
御社の業務にあった業務フローをOpsGuideで構築し、戦略・戦術の考案に使えるSalesforce顧客基盤を作っていきましょう。
不動産業界
従業員数50~100名・Salesforce / Notion / Google Workspace等ご利用
データのズレがなくなりました。
弊社では、Salesforceを基幹としつつ、チームごとでスプレッドシートやNotionで案件管理をしているケースがありました。しかしその数値がSalesforceとズレて修正のために残業が発生することもたびたびありました。 OpsGuideによって、常にそのデータが同期されるようになりましたので各チームは使いやすいツールを使いつつ、データの信頼性もあがりました。
コミュニティ運営
従業員数10~50名・Salesforce / Google Workspace / クラウドサイン等ご利用
入社初日から業務を行えるようになりました。
弊社では長年Salesforceを使ってきていたため、どんどん複雑になりマニュアルも数が増えどこを見ればいいのかわからない状態でした。OpsGuideを導入して業務フローが可視化され、個別のタスクにもマニュアルを作成できるので、誰が見てもすぐに業務を開始できる状態にできました。
コンサルティング業界
従業員数100~300名・Salesforce / HubSpot / Google Workspace / クラウドサイン等ご利用
対応漏れをなくすことができました。
弊社のPMは、契約更新や、案件進捗確認、定例会議の資料作成など様々な業務を定期的にやる必要がありかなり負荷が重く、対応漏れもよく起きてしまっていました。 OpsGuideは定期的な通知の仕組みを構築するのみではなく、条件に応じてやる必要があるかどうかを自社に合わせてカスタマイズして構築できるので、やるべきことに集中でき、最低限の工数で対応を漏れなく完了できるようになりました。
